高温合金材料行业发展趋势及竞争格局

1、行业发展概况及发展趋势

高温合金母合金是一种基础材料，是汽车、机车、轮船、石化、航空、航天等驱动装置热端部件的关键材料。优质高温母合金是我国高性能航空发动机的首选材料，在我国现代航空工业的发展中处于不可替代的位置，它的规模发展与否直接影响我国航空装备的现代化水平。同时，高温合金母合金也是舰船、火车、汽车涡轮增压器叶片及各类工业燃机叶片的优选材料；铁路运输的高速化、造船业的高品质要求（特别是出口造船）、舰艇动力的高效要求、工业燃机应用的高速发展等急需高性能的高温合金母合金。

高温合金主要应用的领域为航空发动机领域、制造燃气轮机（航天、工业和舰艇动力）和涡轮增压器（汽车、火车、轮船）热端涡轮部分工作叶片（涡轮）和导向叶片（导向器）等在动力系统中承受温度较高、应力较大、环境恶劣的驱动部件。其中，随着我国国民经济的发展，民用航空市场发展极为迅猛，而且潜力巨大，为此国家极为重视，并在科研、产业等多方面作了重大部署。航空工业发展的核心在于动力系统航空发动机，虽然目前还可通过国际采购可得部分航空发动机，但为保证我国航空工业的长远可持续发展，航空发动机技术必须立足于国内。

《中国制造 2025》明确将高端装备创新工程作为五大工程之一，就是要集中资源，着力突破大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、海洋工程装备及高技术船舶、智能电网成套装备、高档数控机床、核电装备、高性能医疗器械、先进农机装备等一批高端装备，满足我国经济社会发展的重大需求，在国际市场占据一席之地。

《高端装备创新工程实施指南（2016-2020 年）》指出，到 2020 年，基本掌握一批高端装备设计制造关键核心及共性技术，自主研发、设计、制造及系统集成能力大幅提升，产业竞争力进入世界先进行列。形成一批具有中国技术特色的全球品牌，大型飞机、民用航天、先进轨道交通装备、核电装备、海洋工程装备及高技术船舶等进入国际市场，节能与新能源汽车、智能电网成套装备以及先进农机装备实现规模化应用，航空发动机及燃气轮机、高档数控机床以及高性能医疗器械国产化程度大幅提升。

到 2020 年： 航空发动机，突破大型宽体客机发动机关键技术；基本建成航空发动机自主创新的基础研究、技术与产品研发和产业体系。

航空发动机先进材料与制造应用示范工程专项。建设基于钛合金、高温合金、先进复合材料的航空发动机骨干材料和工艺体系，持续完善面向航空发动机结构性能的材料-结构-功能一体化设计制造能力，满足研制周期和经济可承受性要求。

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》指出，发展先进结构材料技术，重点是高温合金、高品质特殊钢、先进轻合金、特种工程塑料、高性能纤维及复合材料、特种玻璃与陶瓷等技术及应用。

以高性能纤维及复合材料、高温合金为核心，以轻质高强材料、金属基和陶瓷基复合材料、材料表面工程、3D打印材料为重点，解决材料设计与结构调控的重大科学问题，突破结构与复合材料制备及应用的关键共性技术，提升先进结构材料的保障能力和国际竞争力。

研究金属球形粉末成形与制备技术，突破高转速旋转电极制粉、气雾化制粉等装备，开发空心粉率低、颗粒形状规则、粒度均匀、杂质元素含量低的高品质钛合金、高温合金、铝合金等金属粉末。

航空航天装备材料方面，开展高温合金及复杂结构叶片材料设计及制造工艺攻关，完善高温合金技术体系及测试数据，解决高温合金叶片防护涂层技术，满足航空发动机应用需求。

在美国等相对成熟的市场，作为生产此类产品的基础性产品，高温合金年需求量仍然保持平稳增长，而在我国，高温合金的下游应用领域尚在起步阶段，如燃气轮机叶片制造、国产大飞机计划、汽车涡轮增压器的应用等，因此未来高温合金产业发展可期。